فیلم داستان یک جوان مشکل دار با یک غریبه کاریزماتیک را به تصویر می‌کشد که از مسیرهای خطرناکی عبور می‌کنند و بدترین تصمیم زندگی‌شان را می‌گیرند و…

سایمون لیچ مرد بسیار بسیار بیماری است. او که با ناامیدی، درد و وحشت دیگران تغذیه می‌کند، گروهی از افراد درهم‌شکسته و ناامید را در دل بیابان دور هم جمع می‌کند. او آن‌ها را غرق در عشق و محبتی می‌کند که به شدت تشنه‌اش هستند، اما سایمون نقشه بسیار بزرگ‌تری برای پیروانش دارد.